การระดมทุนของสตาร์ทอัพไทยในปี 2023 ลดลงจากปี 2022 อย่างเห็นได้ชัด ทั้งในด้านของจำนวนดีลและมูลค่าการลงทุน โดยมีทั้งหมด 24 ดีล (โดยบางดีลเป็นบริษ้ทในกลุ่มองค์กรขนาดใหญ่ของไทย) ลดลงเกือบเท่าตัวจาก 42 ดีลในปี 2022 ขณะที่เม็ดเงินการลงทุนลดลงจาก 568.68 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 20,188 ล้านบาท) เหลือ 521.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 18,506.15 ล้านบาท ดังที่มีการเปิดเผยข้อมูล

ตัวเลขเหล่านี้สะท้อนถึงอะไร มีธุรกิจในอุตสาหกรรมไหนบ้างที่โดดเด่นจนเข้าตานักลงทุนในปีที่ผ่านมา Techsauce สรุปภาพรวมและวิเคราะห์แนวโน้มในปี 2024 มาให้แล้ว

ปีแห่งความยากลำบากของการระดมทุนและโอกาสที่น่าจับตามองใน 2024

• ปี 2023 คือช่วงแห่ง Funding Winter เป็นความยากลำบากในการระดมทุนของสตาร์ทอัพ  เฉกเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ ทั่วโลก จำนวนดีลที่สามารถระดมทุนได้ลดลงอย่างเห็นได้ชัดในปีที่ผ่านมา
• ธุรกิจที่ระดมทุนได้ของไทย ส่วนใหญ่ยังคงเป็นธุรกิจที่มีโมเดลแบบ B2B (Business-to-Business) หรือ B2B2C (Business-to-Business-to-Consumer) ซึ่งฟากของลูกค้าคือองค์กรของไทยมีศักยภาพและกำลังซื้อสูง ในขณะที่นักลงทุนแบบ Corporate Venture Capital (CVC) ก็สามารถจับมือร่วมกับสตาร์ทอัพพที่ตนเองลงทุน ไปต่อยอด Solution ให้กับองค์กรของตนเองได้
• สตาร์ทอัพต้องสร้างโมเดลธุรกิจที่สามารถอยู่รอดและมีรายได้ด้วยตนเอง อย่าหวังพึ่งพาเพียงแค่การระดมทุนอย่างเดียว 
• นักลงทุนมองหาสตาร์ทอัพที่มี Traction (ตัวเลขบ่งชี้ความสามารถในการดึงดูดลูกค้ามาใช้งาน) อย่างเดียวอาจไม่เพียงพออีกต่อไป แต่ต้องมองถึงธุรกิจที่สามารถสร้างเม็ดเงินได้จริง
• การ Exit ของสตาร์ทอัพไทยยังคงเป็นในลักษณะการควบรวมกิจการ ในปี 2023 มีดีลอย่าง LINE MAN Wongnai เข้าซื้อกิจการ FoodStory ซึ่งเป็นสตาร์ทอัพที่บริษัทได้ลงทุนมาก่อนหน้านี้แล้ว และดีล ไทยรุ่ง กรุ๊ป ควบรวมกิจการ Drivemate เป็นต้น
• ประเทศไทยเผชิญกับความท้าทายที่ขาด Early Stage Startup มาระยะใหญ่ๆ การมี Accelerator และ VC ที่ลงทุนใน Early Stage Startup มีความสำคัญเป็นอย่างมากที่จะสร้าง Pool ของ Early Stage Startup ปัจจุบันมี Accelerator ที่เข้ามาสนับสนุนสตาร์ทอัพกลุ่มนี้ อาทิ Thailand Accelerator โดย Techsauce และเร็วๆ นี้จะมีอีกโครงการคือ FinnoEfra Accelerator 
• ในปี 2024 คาดหวังว่าจะมี Accelerator ที่เน้นเจาะกลุ่มภาคธุรกิจเฉพาะทางมากขึ้น ซึ่งเดิมเราเคยเห็นอยู่บ้าง เช่น Food Accelerator อย่าง SpaceF
• ด้วยทิศทางของโลกที่มุ่งสู่ ESG เราได้เห็นกองทุนที่หันมาสนใจด้าน ImpactTech เพื่อแก้ปัญหาใน 3 แกน นั่นคือ Environment, Social และ Governance เน้นที่ระดับ Seed to Series A อาทิ Beacon Impact Fund และ Disrupt Impact Fund เป็นต้น ซึ่งปี 2024 จะเป็นโอกาสอันดีของสตาร์ทอัพสาย ImpactTech

กิจกรรมการลงทุนที่น่าจับตามองในปี 2023

จาก 24 ดีล (ที่มีการเปิดเผยข้อมูล) แบ่งเป็นธุรกิจ 12 ประเภท ดังนี้

1. บริการด้านที่อยู่อาศัย

• 24X ระดมทุนซีรีส์ A 150 ล้านบาท 

24X ภายใต้ ทเวนตี้โฟร์ โซลูชั่น กรุ๊ป บริษัทสตาร์ทอัพผู้ให้บริการด้านการซ่อม สร้าง ติดตั้ง ต่อเติมผ่านเทคโนโลยีแบบ digital on-demand ให้กับทั้งลูกค้าภาคธุรกิจและ ลูกค้าบุคคล ระดมทุนรอบซีรีส์ เอ มูลค่ากว่า 150 ล้านบาท (ราว 4.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ) ผ่านความร่วมมือกับสามพันธมิตร ‘กรุงศรี ฟินโนเวต, อีซีจี เวนเจอร์ แคปปิตัล และบริษัท บีซีเอช เวนเจอร์ส จำกัด (BCH Ventures) ในกลุ่ม บีซีจี เบญจจินดา’ 

อ่านข่าว : https://techsauce.co/news/24x-group-raised-fund-series-a 

2. สุขภาพและการแพทย์

• ARINCARE ปิดดีล Series B มูลค่า 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากกลุ่ม รพ.จุฬารัตน์ - PTG ต่อยอด Health Tech Ecosystem
  ARINCARE สตาร์ทอัพสัญชาติไทย ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มบริหารจัดการเภสัชกรรมครบวงจร ปิดดีล Series B มูลค่า 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 142 ล้านบาท) จากกลุ่ม รพ.จุฬารัตน์ และ PTG อุดช่องโหว่การดูแลสุขภาพในระดับชุมชน เพิ่มโอกาสเข้าถึงยาและบริการดูแลสุขภาพ พร้อมต่อยอดระบบนิเวศ Health Tech เตรียมเดินหน้าเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตั้งเป้า IPO ในปี 2569

อ่านข่าว : https://techsauce.co/news/arincare-series-b-chg-ptg-to-health-tech-ecosystem 

• HD แพลตฟอร์ม Marketplace สำหรับบริการสุขภาพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ระดมทุนได้ 6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ พร้อมเปิดตัวบริการผ่าตัดทางเลือก HDcare
  HD ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม Marketplace สำหรับบริการสุขภาพและการผ่าตัด HDmall ในประเทศไทยและอินโดนีเซีย ระดมทุนได้ 6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 214 ล้านบาท) จาก Partech Partners, M Venture Partners, AC Ventures, iSeed, และ Orvel Ventures 

อ่านข่าว : https://techsauce.co/news/hd-raise-fund-over-6-million

• PRINC ทุ่ม 96 ล้านบาท ส่งบริษัทลูกลงทุน Health at Home หนุนธุรกิจสุขภาพ - ดูแลผู้สูงอายุ
  บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล (PRINC) โดยบริษัท พริ้นซิเพิล เน็กซ์ จำกัด (PRINC NEXT) ซึ่งเป็นบริษัทเพื่อการลงทุนในธุรกิจเฮลท์แคร์ของ PRINC ประกาศการเข้าลงทุนใน บริษัท เฮลท์แอท โฮม จำกัด (HEATH AT HOME) ซึ่งเป็นสตาร์ทอัพด้านการดูแลผู้สูงอายุ มูลค่าเงินลงทุน 96 ล้านบาท (ประมาณ 2.69 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

อ่านข่าว : https://techsauce.co/news/princ-health-at-home

• ooca (อูก้า) ปิดดีลลงทุนรอบ Serie A จาก BDMS 
  อูก้า (ooca) แอปพลิเคชันปรึกษาจิตแพทย์และนักจิตวิทยาออนไลน์ ปิดดีลลงทุน Series A จาก บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS หวังสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางด้านสุขภาพจิต เปลี่ยนแปลงมุมมองของผู้คนที่มีต่อจิตเวชและจิตวิทยา

อ่านข่าว : https://techsauce.co/news/ooca-series-a-healthtech 

3. ClimateTech

• BIG ลงทุน Startup จับมือ Gideon One 
  บีไอจี (BIG) ผู้นำนวัตกรรมก๊าซอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อสภาพภูมิอากาศ (Climate Technology Company) ประกาศลงทุนใน Gideon One บริษัทผู้พัฒนา Solutions และ Platform ที่รองรับการขับเคลื่อนของภาคอุตสาหกรรมสู่เป้าหมาย Net Zero 

อ่านข่าว : https://techsauce.co/pr-news/big-cvc-gideon-one-to-climate-technology 

• ORZON Ventures ลงทุนใน SLEEK EV
  SLEEK EV แบรนด์ผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสัญชาติ ไทย – สิงคโปร์ ประกาศการระดมทุนรอบ Pre-Series A นำโดยกองทุน ORZON Ventures และมีผู้ร่วมลงทุนในรอบนี้ ได้แก่ January Capital และ A2D Ventures ซึ่งการลงทุนในครั้งนี้จะช่วยสนับสนุนเป้าหมายของ SLEEK EV ในการเร่งก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านสู่ยานยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

อ่านข่าว  : https://techsauce.co/news/sleek-ev-fundrasing-orzon-ventures-pre-series-a 

• ป้อม ภาวุธ ลงทุน cWallet แพลตฟอร์มจัดการ Carbon Footprint ขององค์กรรอบ 
  Pre- Seed
  คุณภาวุธ พงษ์วิทยภานุ หรือคุณป้อม ร่วมลงทุน cWallet บริษัทสตาร์ทอัพสัญชาติไทยรอบ Pre-Seed บริษัทที่มีเป้าหมายพาองค์กรและธุรกิจไทยเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

อ่านข่าว : https://techsauce.co/news/cwallet-carbon-footprint 

4. AgriTech

• EASYRICE ระดมทุนรอบ Pre-Series A กว่า 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จาก Yip In Tsoi, AI Robotic Venture และ Innospace
  EASYRICE ผู้พัฒนา AI และเทคโนโลยีดิจิทัล ได้รับเงินลงทุนรอบ Pre-Series A 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ กว่า 71.7 ล้านบาท จาก Yip In Tsoi และ AI Robotic Venture รวมถึง Innospace เพื่อต่อยอดและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้กับวงการเกษตรกรรม

อ่านข่าว : https://docs.google.com/document/d/1JCtbKwhLcuON4UrtYcM8Dz-LLKwnOsZIoOzSsdcT9yg/edit 

5. ประกันภัย

• Eazy Digital สตาร์ทอัพ InsurTech ระดมทุน 850,000 ดอลลาร์สหรัฐในรอบ Seed Round
  Eazy Digital แพลตฟอร์มที่ช่วยให้บริษัทประกันภัยจัดการตัวแทน การดำเนินงาน การอ้างอิงจากผู้ใช้ ระดมทุนได้ 850,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 30.5 ล้านบาท) ในรอบ Seed Funding นำโดย Wavemaker Partners พร้อมด้วย Seedstars International Ventures, Wing Vasiksiri และ Sasin Bangkok Venture Club

อ่านข่าว : https://techsauce.co/news/eazy-digital-funding-seed-round-th 

• Roojai ระดมทุน Series B มูลค่า 42 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
  รู้ใจ (Roojai) บริษัทประกันภัยออนไลน์ชั้นนำของไทย ประกาศการระดมทุนรอบ Series B มูลค่า 42 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (กว่า 1.5 พันล้านบาท) นำโดย HDI International แผนกประกันภัยรายย่อยระหว่างประเทศของกลุ่ม German Talanx Group และ International Finance Corporation (IFC) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ World Bank Group 

อ่านข่าว : https://www.roojai.com/en/article/press-release/roojai-accelerate-growth-and-expansion/

6. FinTech 

• FINNOMENA ระดมทุน Series B+ 5.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จาก Openspace Ventures, Finnoventure Private Equity Trust และ Gobi Partners
  FINNOMENA (ฟินโนมีนา) ระดมทุนรอบ Series B+ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 5.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (196.5 ล้านบาท) นำโดย Openspace Ventures, Finnoventure Private Equity Trust และ Gobi Partners 

อ่านข่าว : https://techsauce.co/news/finnomena-raise-fund-series-b-plus

• MONIX ปิดดีลระดมทุน 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จาก Lombard Asia และ SCBX
  มันนิกซ์ (MONIX) ฟินเทคสตาร์ทอัพในเครือของ SCBX ผู้ให้บริการ “แอปฟินนิกซ์” (FINNIX) แพลตฟอร์มสินเชื่อดิจิทัล (Nano Finance) ระดมทุน 700 ล้านบาท (ราว 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) จากบริษัท ลอมบาร์ด เอเชีย (Lombard Asia) และ เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCBX 

อ่านข่าว : https://techsauce.co/news/monix-close-deal-raise-funds-scbx-lombard-asia

• Token Unlocks ระดมทุนจาก SCB 10X
  SCB 10X ลงทุนรอบ Seed ใน Token Unlocks แดชบอร์ดและแพลตฟอร์มข้อมูล Token ขยายความสามารถของ Token Unlocks ในการให้ความโปร่งใสและให้ความรู้เกี่ยวกับ Tokennomics Data 

อ่านข่าว : https://techsauce.co/en/news/scb10x-invest-in-tokenunlocks

• MUZA ปิดระดมทุนรอบ Seed กว่า 8.4 ล้านบาท เร่ง Transform ธุรกิจผ่าน NFT - Web3
  MUZA ปิดระดมทุน 8.4 ล้านบาท (ราว 2.35 แสนดอลลาร์สหรัฐ) เพื่อพัฒนา NFT Solution ในการ Transform ธุรกิจ และองค์กร โดยมุ่งเน้นในการออกแบบ และพัฒนา NFT ที่ตอบโจทย์ธุรกิจ และเกิด Adoption ได้จริง 

อ่านข่าว : https://techsauce.co/news/t-and-b-media-global-muza-nft-solution 

7. โลจิสติกส์

• Flash Group ระดมทุน 1.5 หมื่นล้านบาท พร้อมเตรียมดัน F-Commerce
  Flash Group ปิดรอบการระดมทุน Series - F 1.5 หมื่นล้านบาท (ราว 420 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งจะดันให้มูลค่าบริษัทของ Flash Group แตะ 7 หมื่นล้านบาท (ราว 1.96 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ปัจจุบัน Flash ไม่ได้มีแค่ธุรกิจโลจิสติกส์ แต่มีบริษัทลูกอยู่ถึง 10 บริษัท โดยตั้งเป้าเตรียมดันบริษัทลูก F-Commerce 

อ่านข่าว : https://techsauce.co/news/flash-group-raise-fund-70-million 

• APX ระดมทุน ORZON Ventures รอบ Pre-Series A มุ่งเป้าพัฒนาโซลูชันการขนส่งทางรถบรรทุก
  APX สตาร์ทอัพธุรกิจเครือข่ายการขนส่งทางรถบรรทุกแบบไม่เต็มคันหรือ LTL (Less-than-truckload) ของไทย รระดมทุนรอบ Pre-Series A จากกองทุน iSeed SEA และกองทุน ORZON Ventures

อ่านข่าว : https://techsauce.co/pr-news/apx-startup-pre-series-a 

8. อีคอมเมิร์ซ

• Pomelo ระดมทุน Series D ราว 3.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
  Pomelo ระดมทุน 3.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 140 ล้านบาท) จาก Jungle Ventures ในรอบการระดมทุน Series D ทำให้มูลค่าการระดมทุนทั้งหมดจนถึงปัจจุบันอยู่ที่ 8.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 293 ล้านบาท) จากข้อมูลของ DealStreetAsia

อ่านข่าว : https://aimgroup.com

9. AI/Robotics

• VISAI สตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ระดมทุนรอบ Pre-Series A จาก depa และ SCB 10X
  วิสัย (VISAI) สตาร์ทอัพไทย ผู้ให้บริการทางด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) สำหรับภาคธุรกิจ ได้รับเงินระดมทุน รอบ Pre-Series A จาก depa และ SCB 10X เพื่อผลักดันให้ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) คุณภาพสูงสามารถเข้าถึงภาคธุรกิจได้ง่ายขึ้น และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยคนไทย 

อ่านข่าว : https://techsauce.co/news/visai-pre-series-a-depa-scb-10x 

• บุญรอด - ไทยซัมมิท ร่วมลงทุน Robocloud บริษัทหุ่นยนต์ไทย
  บุญรอด-ไทยซัมมิท ร่วมลงทุน “Robocloud” บริษัทหุ่นยนต์ไทยจากคนรุ่นใหม่ จากรายการ Shark Tank Thailand ซีซั่น 3 ที่พัฒนาระบบอัตโนมัติ-หุ่นยนต์ในโรงงาน สู่ Smart Factory 
  อ่านข่าว : https://techsauce.co/news/boonrawd-x-thai-summit-invest-in-robocloud 

10. Business Solution 

• depa ร่วมกับ Winserve และ InnoSpace Thailand ร่วมลงทุนใน ZTRUS 
  ระดับ Pre-Series A
  depa ร่วมกับ กลุ่มบริษัท Winserve Corporation และ Innospace (ประเทศไทย) ประกาศร่วมลงทุนใน ZTRUS ดิจิทัลสตาร์ทอัพสัญชาติไทยในระดับ Pre-Series A เดินหน้าสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในการให้บริการและอำนวยความสะดวกกระบวนการทำงานและงานเอกสารแก่ผู้ประกอบการไทยให้ก้าวไปสู่ยุคดิจิทัล

อ่านข่าว : https://techsauce.co/news/depa-winserve-innospace-invest-ztrus 

• CyberAgent Capital, Winvestment และอ่างแก้วโฮลดิ้ง ลงทุนใน Horganice 
  รอบ Series A
  CyberAgent Capital ร่วมกับ Winvestment และ อ่างแก้วโฮลดิ้ง ประกาศร่วมลงทุนใน Horganice ดิจิทัลสตาร์ทอัพด้านการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์มูลค่า 35 ล้านบาท (ราว 9.8 แสนดอลลาร์สหรัฐ)

อ่านข่าว : https://techsauce.co/news/cyber-agent-winvestment-angkaew-holding-invest-in-horganice-round-series-a 

11. การเดินทาง

• ไทยรุ่ง กรุ๊ป ควบรวมกิจการ Drivemate
  ไทยรุ่ง กรุ๊ป ประกาศเข้าซื้อ และควบรวมกิจการ Drivemate แพลตฟอร์มการจองและปล่อยเช่ารถยนต์ออนไลน์ (Peer-Peer Car Sharing Platform) เสริมทัพ Bizcar Rental (บริษัท ไทย วี.พี.คอร์ปอเรชั่น จำกัด) ก่อนเข้า IPO ในปี 2567

อ่านข่าว : https://techsauce.co/news/thairung-group-acquires-drivemate 

12. อาหาร

• LINE MAN Wongnai เข้าซื้อ FoodStory รุกขยายธุรกิจ Merchant Solutions 
  LINE MAN Wongnai เข้าซื้อกิจการ FoodStory สตาร์ทอัพไทยผู้พัฒนาระบบ POS สำหรับร้านอาหาร ครอบคลุมทุกตลาดร้านอาหารในไทย

อ่านข่าว : https://techsauce.co/news/lineman-wongnai-x-food-story-merchant-solutions